«La nula ayuda de las administraciones a la inversión y las dificultades para los créditos” dificultan el futuro de las fábricas
Mientras los fabricantes son ese músculo del sector, desde Contraste debatimos sobre como estas fábricas especializadas podrían escasear en el sector a pesar de que las ventas y exportaciones se encuentran al alza. Para comprender la evolución del sector en este sentido, contamos de nuevo con la opinión de expertos y profesionales del sector, así como con nuevos datos que reflejan el volumen de exportaciones.
Ya lo afirmamos; según Statista, que muestra la evolución anual del número de empresas dedicadas a la fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares en España de 2008 a 2020, desde 2008 la industria experimenta un descenso aproximadamente de un 20% en cuanto a la existencia de empresas dedicadas al sector; sin embargo, el ICEX muestra que del 2021 al 2022 la exportación de joyería de España experimentó un crecimiento del 6% y, del 2017 al 2022 un 23,3%. ¿En qué punto se encuentra entonces el sector joyero?. Alias Concept, uno de los fabricantes líderes en la exportación en España y que distribuye sus productos a grandes consumidores de los cinco continentes, cuenta para Contraste que “personalmente no he notado una bajada en el número de empresas fabricantes, las empresas importantes y que compiten en el mercado siguen estando ahí e incluso con más fuerza que antes. Tampoco podemos obviar la competencia exterior, Turquía, Italia o India, con empresas que visitan España todas las semanas e incluso algunas con oficinas comerciales ya implantadas en nuestro país. Los niveles sí que han aumentado significativamente con respecto al año pasado o al anterior, sobre todo, pero es debido a una creciente demanda de consumo pospandemia en general en todas las industrias”. Por su parte Oscar Pascual, Presidente de la sección de fabricantes del JORGC, nos cuenta que “es posible que la falta de empresas exportadoras haga que la demanda se concentre más en las empresas que todavía continúan dedicadas a la exportación. También es posible que los recursos económicos aportados por la exportación haga a estas empresas cada vez más competitivas dentro del mercado internacional”.
Statista publica el ranking de empresas de España, que clasifica a las empresas según las cifras de ventas que se obtiene en base a los estados financieros individuales depositados por la empresas en el Registro Mercantil. Este último ranking publicado data de 2020, en el que la firma D’Or Joiers encabezó la clasificación española de las empresas más importantes dedicadas a la fabricación de artículos de joyería y similar al facturar, aproximadamente, 25 millones de euros en 2020. Según Cesce, que también ofrece datos de facturación en relación a 2020, la empresa Joyería Tous SA tiene un 43% de sus ventas que se corresponden a exportaciones, con un valor de 97.785.256,39€. Otro ejemplo es el de Flash D’Or, que tiene un 1% de sus ventas que se corres- ponde a exportaciones, con un valor de 617.785,34€ o Richemont Iberia, con un 24% de sus ventas correspon- didas a exportaciones y un valor de 8.292.560€.
El sector de la joyería está en auge y crecen tanto las ventas online como las offline; por ejemplo, según Satista, el volumen de negocio del comercio electrónico de joyería española destinada al extranjero fue de 29,3 millones de euros en 2021; sin embargo, como ya comentamos, las empresas fabricantes no se recuperan y parecen estar a la baja. “Creo que se debe a la concentración de la industria. Nuestro sector estaba muy atomizado donde había muchas empresas y microempresas que se dedicaban a la fabricación. Hay menos empresas pero más grandes. Para una empresa pequeña es imposible soportar la cantidad de burocracia que algunos clientes piden hoy en día. Certificaciones, trazabilidad etc. Además, las hechuras que se cobran son bajas y si no tienes un cierto volumen puede no salir a cuenta. Hay un factor nada despreciable según mi punto de vista que es el convenio colectivo de la industria del metal. Este año y el siguiente habrá fuertes subidas de sueldos mientras que por ejemplo, en Italia, uno de nuestros principales competidores no ha habido. Para empresas pequeñas es muy difícil ser competitivos y por tanto sobrevivir”, añade Ramón Joiers.
Y es que, si hablamos de presente y futuro, ¿puede ser que la fabricación de joyería en España, en cuanto a número de fabricantes, disminuya por falta de especialización en nicho, por falta de conocimiento de las nuevas fórmulas de vender o, quizás, por renovación de maquinaria… ?. Ante esta cuestión, Ramón Joiers añade que “es más por la concentración de fabricantes. Quedan grandes fabricantes pero especializados y creo que es una tendencia que irá a más”. Alias Concept añade que “es una suma de todos esos motivos, la falta de obra especializada y sobre todo de motivación por el sector en la juventud es una de las lacras que estamos teniendo. La renovación del parque de maquinaria es otro de los motivos importantes, pero como he dicho anteriormente la nula ayuda de las administraciones a la inversión y las dificultades para los créditos hacen que sea muy difícil esta renovación, la maquinaria de joyería es muy costosa en general”. Majoral, por su parte, opina que “tal como he dicho creo que es una tendencia de mercado a nivel global, la concentración de ventas en unas pocas empresas grandes. Parecía que las nuevas empresas con base digital, y tiendas online, cambiarían esta tendencia, pero no acaban de arrancar. El sector joyero español creo que ha hecho buen trabajo para ponerse al día y poder ser competitivo, pero la agresividad del mercado solo permite la supervivencia de los más grandes o los que ofrecen una alternativa, que puede ser”.
“Hay demanda de joyería y si somos capaces de encontrar operarios las exportaciones seguirán subiendo. Muchas empresas han preferido trasladar la producción a Europa”.
Entre España e Italia
Italia es un país importante en materia joyas y es considerado país de referencia en cuanto a producción de piezas, así es que resulta interesante como entre España e Italia los datos de exportación a otros países se encuentran a la par, promoviendo que este valor joyero está también presente en nuestro país. Según datos presentados por el Centro de Estudios Confindustria Moda sobre datos ISTAT para Federorafi, en el sector oro-plata-joyería, de enero a mayo de 2022 la exportación desde Italia a otros países continúa su senda expansiva y registra un crecimiento en base tendencia equivalente al +36,5% del exportaciones; por lo tanto, las exportaciones alcanzan poco menos de 4 mil millones de euros, ganando alrededor de mil millones en compa- ración con el mismo período del año pasado. El sector preponderante (84,1% de las exportaciones aquí consideradas), el oro/joyas en oro, muestra una evolución de las ventas al exterior superior a la media del sector, creciendo un +40,5% en los cinco primeros meses del año; la joyería de plata experimentó un aumento de las exportaciones limi- tado al +4,4%, mientras que la de los metales chapados, que sin embargo no llega a los 30 millones de euros, creció casi un +150,0%.
En este periodo de tiempo y en cuanto a los principales países exportadores para Italia, Estados Unidos se encuentra en la primera posición, con un incremento del +24,9% respecto al mismo periodo de 2021 (+115 millones aproximadamente en valor absoluto). Suiza se encuentra en segundo lugar y los Emiratos Árabes, en tercer lugar; estos mercados crecen un +31,4% y un +23,3% respectivamente. En España, y según datos de ITC (Trade Map), Estados Unidos también se encuentra en primer lugar, con un valor de exportación en 2021 de 96,360 millones de dólares, seguido de Francia, con 66,657 millones de dólares, México, con 47,637 millones de dólares, Suiza, con 32,178 millones de dólares, Portugal, con 29,420 millones de dólares, e Italia, con 24,518 millones de dólares.
Mientras los números se encuentran al alza y la situación en nuestro país, en cuanto a exportación, es positiva. ¿Qué nos ha llevado a contar con menos fabricantes en el sector de la joyería?. “Prácticamente los únicos fabricantes que sobreviven son los que se dedican a la exportación, bien con distribución propia o como fabricantes de marcas”, afirma Facet. Por su parte, Oscar Pascual afirma que “me da la impresión que, por norma general, la crisis económica persistente (desde el 2007), la crisis provocada por la COVID-19 y la inflación derivada de la guerra de Ucrania, han reducido tanto el mercado de joyería que ha llevado a muchas empresas a reducir sus facturaciones, en muchos caso hasta extinguirse”.
A estas situaciones que expone Oscar Pascual, pueden unirse otros como la dificultad para adaptarse a los nuevos cambios y a las necesidades del mercado que, en los últimos años, han cambiado a pasos agigantados. “Es difícil empezar un nuevo proyecto de empresa de fabricación y hablo por experiencia. Las limitaciones a los créditos, la gran inversión a realizar, la falta de mano de obra especializada y los altos costes hacen que emprender ahora mismo sea muy difícil. Esto ha hecho que los fabricantes ya existentes tengan más demanda. En cuanto a las fórmulas, están ya casi todas inventadas, la joyería en diseño no ha cambiado tanto en los últimos años, solo hay que encontrar fórmulas para fabricar de una manera más eficiente para ser más competitivos”, afirma Alias Concept.
“España tiene buena reputación en cuanto a nivel de fabricación de joyería, pero cuesta mucho encontrar joyeros. Las escuelas de joyería no siempre están alineadas con las necesidades de los fabricantes – las materias primas con las que trabajan muchas veces no tienen nada que ver con las que se emplean en las empresas- y es muy difícil encontrar mano de obra cualificada. Hay que contratar a gente sin experiencia y formar y es algo que sale muy caro con los salarios actuales y las pocas o nulas ayudas que tenemos”, afirma Ramón Joiers.
Sin embargo, en julio de 2022, el presidente del Parque Joyero de Córdoba, Rafael Ruiz, afirmó para ABC que el Parque tenía por aquél entonces 259 empresas instaladas con una ocupación del 87%; a lo que añadió que la pandemia tuvo un factor que favoreció a la situación del Parque Joyero, ya que grandes empresas de las primeras marcas del sector joyero en España decidieron cambiar la fabricación que hacían en Asia por las ventajas que les daba la fabricación en Córdoba. De esta manera, muchas empresas volvieron al inicio de los tiempos, a la fabricación de calidad dentro del país, en concreto a Córdoba. Ante esto, podría resultar complicado confirmar si todo lo fabricado por nuestras marcas es 100% fabricado en España ya que, como afirma Ramón Joiers “hay muchas piezas hechas fuera de nuestras fronteras que se acaban aquí y se dice “Made in Spain”; es un tema complicado de controlar por el pequeño tamaño de las piezas”. A esto, Majoral añade que “cada empresa nacional debe saber lo que hace de manera responsable con sus valores, y ser transparente. Los valores de ética profesional son ya indisociables a las empresas modernas, y la única fórmula que puede funcionar ahora y en el futuro. Puedo confirmar que mi empresa, Majoral, fabrica 100% en Barcelona y Formentera”. Y Oscar Pacual añade que “por supuesto que no. En un mundo globalizado como el actual hay marcas que fabrican en España y otras que simulan que lo fabrican o admiten que producen sus productos en otros mercados. De todas maneras no me parece un valor añadido de ningún tipo de producto”.
«Las limitaciones a los créditos, la gran inversión a realizar, la falta de mano de obra especializada y los altos costes hacen que emprender ahora mismo sea muy difícil. Esto ha hecho que los fabricantes ya existentes tengan más demanda».
¿Qué esperar, entonces?
“Estamos a la espera de que va a pasar en el primer semestre del año que viene, todos los indicadores están en rojo y ya se está notando en la entrada de pedidos para principios de año. Hay que ver que pasa con la inestabilidad política y económica mundial para ver como evolucionará el futuro del sector”, Alias Concept.
“Las empresas tienen que priorizar los proveedores cercanos, con valores añadidos, y buscar la salida al mercado exterior por los canales adecuados a cada proyecto, ya sea el circuito comercial, artístico, digital, etc”, Majoral.
“No se pronosticar como será en este sentido el futuro del sector, pero seguro que un sector con más empresas exportadoras nos convertirá en un sector más fuerte a largo plazo”, Oscar Pascual.
